CRM & Lead-Management
Jede Anfrage im Blick — von der ersten Berührung bis zum Abschluss.
Ein Pipeline-Board, das dein Vertriebsteam wirklich nutzt: Anfragen einsortieren, qualifizieren, Wiedervorlagen setzen und die Abschlussquote je Quelle messen — ohne Zettelwirtschaft und Excel-Chaos.
Pipeline per Drag-and-drop
Leads über frei definierbare Stufen ziehen, mit Quellen-Tracking (Webformular, Funnel, CSV, manuell) und automatischer Zuweisung im Team.
Wiedervorlagen & Timeline
Jeder Kontakt hat eine lückenlose Historie: Notizen, Anrufe, E-Mails, Termine — mit fälligen Wiedervorlagen direkt auf dem Dashboard.
DSGVO ohne Kopfschmerzen
Auskunft, Anonymisierung, revisionssicheres Consent-Log und automatische Speicherbegrenzung sind eingebaut.
Was CRM & Leads für dich kann
Pipeline-Board & Liste
Frei definierbare Stufen, Drag-and-drop, Umschalten zwischen Board und Liste, Filter nach Quelle, Zuständigem und Tag.
Lead-Quellen & Auto-Zuweisung
Webformular, Energie-Berater-Funnel, CSV-Import und manuell; neue Leads werden gleichmäßig aufs Team verteilt.
Typisierte Aktivitäten
Notiz, Anruf, E-Mail und Termin mit Icons und Filter — jede Änderung landet lückenlos in der Timeline.
Wiedervorlagen & Handlungsbedarf
Fällige Wiedervorlagen und Termine erscheinen automatisch auf dem Dashboard, nichts geht unter.
Dubletten-Merge & Massenaktionen
Kontakte und Leads zusammenführen, Multiselect für Statuswechsel, Zuweisung und Tagging.
DSGVO eingebaut
Auskunft, Anonymisierung, revisionssicheres Consent-Log und automatische Speicherbegrenzung.
Gut zu wissen
Ja, per CSV-Import mit Spalten-Erkennung; Dubletten lassen sich anschließend zusammenführen.
Passt gut dazu
Der digitale Energie-Berater
Ein einbettbarer Beratungs-Trichter, der aus Website-Besuchern qualifizierte Leads macht.
Angebote & digitale Signatur
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KI-Copilot
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